长高集团隔离开关业务有望保持稳定增长:从国家电网和南方电网的规划来看,未来几年我国电网投资总量将保持稳定,但由于电网对设质量的不断重视,中标价格已经开始回升。在平稳的市场需求和稳步回升的中标价格带动下,分析师预计未来几年的隔离开关业务将保持稳定增长。

　　长高集团收购天鹰开关,GIS业务获得实质性突破,2013年将放量快速增长:2011年长高集团成功收购了湖南天鹰开关,获得了国家电网和南方电网110kVGIS投标资质。2012年多次中标国网GIS集中招标,累计获得订单约1亿元,随着2013年加大市场开拓力度,分析师预计其GIS业务将放量增长。

　　长高集团的断路器和中压成套业务处于产品培育期,未来有望成为利润增长点:110/220kV断路器已获得电网投标资质,目前正在完善投标文件,中压成套设正在密集筹。预计下半年的断路器和中压成套产品将开始有收入贡献,由于两者市场容量巨大,未来将成为利润快速增长的有力支撑。

　　参考同行业的估值水平,给予2013年22~25倍PE,目标价12.76~14.5元,给予其“增持”评级。
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