发布2017年年报,净利同比增长70.12%:中红医疗(833133.OC)主要生产销售PVC手套和丁腈手套等一次性健康防护医疗手套,该等手套的消费国主要集中在欧美日等发达国家;产品主要用于医疗行业、食品加工、电子加工等领域。报告期共实现营业收入9.51亿元,同比增长33.95%;实现归属于挂牌股东净利6501.05万元,同比增长70.12%。

　　产品量价齐升推动利润大幅增长:本期利润总额较计划大幅增长主要是由于行业整合的同时,PVC手套全年平均价格高于计划价格近13.8%;丁腈手套平均售价也同比增长8.41%。销量整体同比增长8.20%,售价较高的丁腈手套销量同比增长46.92%,销售额占比由44.05%提高到52.31%。

　　世界500强子、荣获信用背书:的实际控股为厦门国贸控股集团有限。《财富》杂志发布2017年《财富》世界500强排行榜,厦门国贸控股集团首次上榜。荣获中国出口信用保险2017年度AAA+级客户荣誉。

　　积极扩张产能:丁腈二期项目于2017年7月开始动工建设,预计2018年10月试车投产(来自年报);2017年9月与江西湖口县人民政府签署在江西湖口县银砂湾工业园投资兴建“江西中红普林医疗用品有限年产70亿支PVC手套项目”的投资协议,目前已经办理完征地手续,预计2018年4月开始建设(来自年报)。目前共拥有42条PVC手套生产线条双模丁腈手套生产线条双模丁腈手套生产线条PVC手套生产线年底,手套产能将位居国内前列。

　　积极应对竞争:报告期内主要竞争对手:蓝帆医疗股份有限、石家庄鸿锐集团有限、山东英科医疗用品股份有限,不断扩大产能,增加丁腈产品生产线和PVC产品生产线,国内行业产能增加较多,行业竞争态势有进一步加剧趋势。对此表达了积极的应对措施:通过调结构、降成本、重研发、提效益一系列措施,提高自动化水平,提高线上入盒率,改进工艺,降低生产成本;同时,将继续加大研发投入,增强北京研究院研发实力,加大对手套、新型原材料和新型手套的研发工作力度。

　　以销定产,适当库存:生产模式以“以销定产,适当库存”为原则,生产计划按照订单及销售计划制定,销售计划根据往年销售情况和当年产能情况制定。生产的一次性手套大部分为医疗级产品,采用与多家原材料供应商建立长期稳定合作关系的采购模式,确保原材料来源可靠,品质。以“国际销售为主、境内销售为辅”为销售策略,境外销售采用ODM模式,境内销售采用经销的模式。2017年生产手套计划生产、销售手套804.5万箱,其中PVC手套495万箱,丁腈手套309.5万箱;实际生产手套806.1万箱,完成计划的100.20%,销售手套802.84万箱,完成计划的99.79%,其中PVC手套447.46万箱,完成计划的90.40%,丁腈手套355.38万箱,完成计划的114.82%。

　　18年生产销售计划清晰:2018年预算共生产手套822万箱,比2017年增长5%;销售手套807万箱,比2017年增长6%。该计划是在考虑到丁腈新线和江西项目晚在年底建成投产,滦南工因当地天气应急响应会对生产造成一定影响的情况下,基于谨慎原则没有考虑该项目新增产能条件下所做的经营计划。如果丁腈二期项目或者江西项目提前建设完成投产并实现销售,产销量预计将超出该计划。

　　专注主业,拓展国内市场:近几年,不仅发达国家手套需求在不断增长,一些发展中国家手套需求也不断增长,国内手套的需求也开始增长。总体发展战略将持续专注一次性健康防护手套领域,在积极开拓国际销售市场的同时,大力发展国内市场,拓展东南亚、南美洲的广大发展中国家市场,形成合理的产品结构及区域市场布局。力争经过若干年的努力,发展成为全球知名的手部防护产品研发、生产、销售商,细分行业手部防护解决方案提供商。采用新技术、新工艺及先进的生产设和先进的检测手段,生产耐磨、抗切割、抗撕裂、抗刺穿、防化性能突出,产品更加轻薄,穿戴更加舒适的一次性健康防护产品,增加丁腈手套的生产能力,顺应行业发展趋势,满足日益增长的丁腈手套订单需求。

　　投资建议:受益于全球丁腈手套对于PVC手套、PE手套的替代性消费需求,已经成为全球主要市场一次性健康防护手套的重要供应商之一。截至2018年3月21日收盘,股价4.80元,市值为6.00亿元,对应2017年的PE为9.23X。目前已在三板市场停牌并拟申请创业板IPO。

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