息披露资料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、

　　特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020年修订）》等要求编制。

　　次发行前总股本的30%，即不超过67,814,652股（含本数）。终发行数量将在

　　个交易日股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基

　　准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　4、本次向特定对象发行募集资金总额（含发行费用）不超过80,000万元，

　　的意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即

　　期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，

　　场需求的冲击。但部分进口原材料和出口产品，因国际物流受疫情影响较大，

　　场。2016年，完成对华日升股权的收购，在合并报表中形成较大金额

　　的商誉。截至报告期末，发行人商誉账面价值42,158.32万元，占总资产的比例

　　为14.80%。根据《企业会计准则》规定，上述交易形成的商誉不作摊销处理，

　　利影响，导致出现营业利润同比下降超过50%甚至亏损的情形，特别提醒投

　　提高，对于高素质技术人才的需求将进一步加大。因此，如果出现研发、

　　“SVG微纳光制造卓越创新中心项目”和“补充流动资金”，投资项目的顺利实

　　产95,958.54万元，每年新增折旧摊销等固定成本费用约6,973.04万元。若投

　　五、特别提请投资者关注“第五节 发行人风险因素”中的下列风险 ........... 4

　　二、上市与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系 ...................... 13

　　三、本次募集资金投资项目的实施对经营状况及财务状况影响的调查 .. 69

　　二、本次发行后财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 .................. 72

　　截至2020年9月30日，陈林森先生直接持有股份50,237,990股，占

　　本次发行前总股本的22.22%；通过东吴证券－招商银行－东吴苏大维格1号集

　　合资产管理计划间接持有股份1,346,917股，占本次发行前总股本0.60%，

　　合计持有股份51,584,907股，占本次发行前总股本22.82%，为控股股

　　陈林森先生,1961年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,研究员,

　　教授、博士生导师,享受国务院政府特殊津贴。1986年至2001年历任苏州大学

　　激光研究室副主任,苏州大学信息光学工程研究所副所长、所长,2001年至2008

　　董事长,2008年至今任发行人董事长。省政协委员、九三学社苏州市主委、

　　标准化委员会委员、国家863计划微纳重大项目首席专家、国家重大科学仪器设

　　的发行人2,158.00万股股份用于质押，质押的股份占其直接持股数的42.96%，

　　进性和独占性；其次，由于行业内技术更新换代较快，为了保持生产设的先进，

　　料，增大伪造技术难度，降低公众识别难度，增加制假者的仿制难度和造假成本；

　　术角度出发，还是从产品性能稳定出发，客户对于供应商的选择都是相当慎重的。

　　《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《国家“十三五”规

　　了光学理论、物理、化学、机械、计算机、材料、自动化控制技术等多学科知识，

　　的3D纳米结构加工，需要对3D纳米光场的生成机理和纳米尺度下光与物质相互

　　调制的光学系统、百Tb级数据处理和传输技术、ppm级图形精度调控的系统控

　　技术方案和工艺基础。目前，微纳智能制造技术已应用于显示照明、LED/OLED、

　　是烟酒类产品和消费电子产品的消费旺季，国庆、中秋等传统节日集中在下半年，

　　还将持续加大微透屏下指纹、AMOLED精密金属掩模FMM、AR眼镜光波导镜片、

　　全息光场3D显示等项目的研发投入，进一步挖掘微纳光学智能制造的应用领域，

　　制造能力。2012年上市以来，在更新完善证照安全以及新型印刷技术的同

　　业群的合力更好的为客户服务。发行人已形成了全方位、立体化的微纳光学产品、

　　用模片、结构件等组成的面光源，可用于各类液晶平板显示背光组件、LED平板

　　求，在产能、质量管理等方面也通过供应商考核后，才能进入其供应商体系，

　　产品的主要原材料有PET基膜、纸张、PMMA，辅料主要包括涂料等，主

　　相应物资的合格供应商，双85试验箱并根据供应商报价、过往质量和交期等情况筛选供应商。

　　或客户需求预测以及库存情况制定生产作业、计划，进行生产调度、管理和控制，

　　立足于四大应用领域：（1）公共安全和新型印材；（2）反光材料；（3）消费

　　范围内不断提高。2020年新冠疫情的全球范围影响使得世界范围内经济增长进

　　为必然的趋势。反光材料作为应用于高速公路、安全防护的“新基建”重要细胞，

　　加紧高性能柔性触控屏及模组产业化、光学级板材项目建设，充分把握远程办公、

　　产品向下游头部企业导入进度，建立中大尺寸超薄导光板、高性能AD-film在中

　　化项目”、“手机装饰膜扩产项目”和“光学级板材项目”，力争在未来2-3年

　　目”及正在进行的“维业达科技触控产业化项目”和“手机装饰膜扩产项目”，

　　AR、3D显示、OLED镂空掩模板、大尺寸超薄导光板、75-85寸触控传感器、柔

　　业务规模不断增长，业务领域逐步扩大，将加大技术和管理人才的储力度。

　　术综合服务系统、智能交通、精准医疗、高效储能与分布式能源系统、智能材料、

　　外自行研制生产的光刻机，属于国家重点支持的高端装制造。《“十三五”

　　国家战略性新兴产业发展规划》指出：实现主动矩阵有机发光二极管（AMOLED）、

　　超高清（4K/8K）量子点液晶显示、柔性显示等技术国产化突破及规模应用。推

　　63.34%。目前高端光学板材产品的市场开拓良好，产能处于饱和状态，而且

　　省工程技术研究中心，同时也是国家“2011计划”苏州纳米科技协同创新中心

　　科研环境以及完善研发机制，围绕柔性微纳智能制造技术展开攻关，进行关键性、

　　更加稳健，有利于降低财务杠杆，提高偿债能力和抗风险能力，保障的持续、

　　得良好的经济收益；募集资金部分用于SVG微纳光制造卓越创新中心可以增强公

　　交易日股票均价的80%。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基

　　准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　的同意注册后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）

　　行前总股本的30%，即不超过67,814,652股（含本数）。终发行数量将在本次

　　本次向特定对象发行募集资金总额（含发行费用）不超过80,000.00万元，

　　50,237,990股，占本总股本的22.22%；通过东吴证券－招商银行－东吴苏

　　大维格1号集合资产管理计划间接持有股份1,346,917股，占本次发行前总

　　股本0.60%，合计持有股份51,584,907股，占本次发行前总股本22.82%，

　　本次向特定对象发行股票数量不超过67,814,652股（含本数），按本次向

　　和2020年第三次临时股东大会审议通过，还需通过深交所审核和中国证监会注

　　的利益，根据《法》、《证券法》、《上市监管指引第2号—上市

　　苏大维格本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过80,000.00万元（含

　　本次向特定对象发行募集资金拟投资的三个项目总投资额为80,000.00万

　　达光电（TW.2409）、佳世达（TW.2352）、冠捷科技等主流平板显示企业的重要供

　　尺寸覆盖了十几英寸到75英寸的各类规格。报告期内，维旺科技新型显示光学材

　　近三年销售收入分的年均复合增长率超过60%。截至本募集说明书出具日，维旺

　　科技订单饱满，在手订单约3,000万元，此外，根据客户需求未来一年的预测订

　　变性和尺寸稳定性，且耐热、吸水率低、无毒、介电性能优良。在光学材料领域，

　　快速发展的东风，实现了快速持续的发展，年销售收入达到了12.97亿元。

　　为了进一步增强未来的市场竞争力，顺应国家“长三角一体化”的政策要求，

　　维旺科技在苏州地区的生产基地占地36亩，现有房6,616.11平方米，已

　　也是国家环保部批准的生态经济开发区，靠近大丰港和盐通高铁（盐城-南通），

　　省工程技术研究中心，同时也是国家“2011计划”苏州纳米科技协同创新中心

　　完善研发机制，围绕柔性微纳智能制造技术展开攻关，进行关键性、前瞻性研究，

　　证技术优势的同时合理有效地降低成本，提高服务的性价比，有效拉动收入增长，

　　截至2020年9月30日，的流动比率为1.29，速动比率仅为0.86。

　　力、降低短期偿债风险，增加营运资金、增强流动性水平及抗风险能力。

　　截至2020年9月30日，的有息负债总额达80,076.62万元，而且扣除

　　商誉后合并资产负债率为53.91%，资产负债率较高。外部借款较高，

　　年本）（修正）》鼓励类电子产品用材料；而且国家新材料行业《“十三五”发展

　　指南》，要求加快空白产品的产业化进程。推进PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）、PEEN（聚醚醚腈）等工程塑料的研发，降低成本，提高产品质量水平。本项目的建设，

　　背光模组通常由背光源（CCFL或LED）、反射膜片、导光板、扩散膜片、及

　　外框等组件组成，其基本原理是将CCFL或LED提供的“点光源”或“线光源”，

　　背光模组以满足不同的液晶模组设计需求。TFT-L（LED）电视背光模组中各组件

　　断提升，同时，产品向更大尺寸演进，全球液晶面板出货面积不断攀升。近年来，

　　界地位。京东方、TCL、天马、龙腾光电等国内商争相斥资建设高世代液

　　形成带动了下游液晶显示模组在我国的快速发展，海信、TCL、LG、友达、等国

　　了生产制造能力。在国家产业政策支持，下游液晶产能不断向国内转移的带动下，双85试验箱

　　项目投资预算总额约为55,000.00万元，双85试验箱包含房改造装修投资8,080.50万

　　a.房改造装修投资用于对39,370平方米的房进行洁净化改造，上述房

　　置了位于省盐城市大丰区开发区三号路东的80亩土地及37,244.79平方米

　　盐城维旺向其租赁16,000平方米房，租赁期限为10年，参考房折旧确定年

　　租赁—回购”模式运作实施，项目所需100亩土地及生产房约5.5万平方米均

　　限预计为2022年1月1日至2027年12月31日（以实施交付日期起算）。截至

　　光学级板材项目房改造装修投资金额为8,080.50万元，分别将进行净化

　　具生产本次募投项目中光学级聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）板材的技术、工艺

　　能力，同时已聘请多位国外专家进行软硬件设施安装、运行、生产以及维护工作。

　　内固废暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般

　　工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关

　　了大行审[2019]698号案证及盐环表复[2020]82043号批复。本项目代建部分

　　本项目预计项目建成当年达产率为70%，下一年为。项目完全达产后年

　　元；该项目内部收益率（所得税后）为17.07%，投资回收期（所得税后）为7.64

　　总额相等、净现值等于零时的折现率，即为17.07%。投资回收期（所得税后）为

　　截至第四届董事会第三十七次会议召开之日（2020年11月13日），该项目已

　　本项目拟投资55,671.61万元用于SVG微纳光制造卓越创新中心建设，其中

　　创新中心基本建设投资35,254.61万元，设投资20,417.00万元，具体构成情

　　a.卓越创新中心基本建设投资35,254.61万元用于80,000平方米的创

　　[2020]800号。本项目系创新研发中心建设项目，相关环评手续正在审批中。

　　方面将采用新理念、新设计，有效拉动收入增长，促进经济效益水平的提升，

　　现金流持续流出，报告期内投资性现金累计共产生净流出70,769.08万元。

　　投资规模的扩大不仅使得报告期内负债规模快速增长，2020年9月末较2017

　　年末增长了86,771.84万元，带动资产负债率快速上升，而且还对经营资金

　　年9月30日财务数据为例，募集资金补充流动资金后，的流动比率、速动比

　　44.38%，表明本次向特定对象发行将有助于优化资本结构，获得长期稳定的

　　的综合竞争实力，提高盈利水平。SVG微纳光制造卓越创新中心建成后，将持续

　　提升，有利于未来筹资活动产生的现金净流量的增加，满足的发展需求。

　　储，进一步强化核心竞争优势，保证的可持续发展，提升的盈利能力；

　　场需求的冲击。但部分进口原材料和出口产品，因国际物流受疫情影响较大，

　　万元和3,468.95万元，归属于母股东的净利润分别为8,124.43万元、

　　式使得的管理费用、销售费用、研发费用、财务费用等出现不同程度的上涨。

　　提高，对于高素质技术人才的需求将进一步加大。因此，如果出现研发、

　　场。2016年，完成对华日升股权的收购，在合并报表中形成较大金额

　　的商誉。截至报告期末，发行人商誉账面价值42,158.32万元，占总资产的比例

　　为14.80%。根据《企业会计准则》规定，上述交易形成的商誉不作摊销处理，

　　利影响，导致出现营业利润同比下降超过50%甚至亏损的情形，特别提醒投

　　2016年，发行人通过发行股份及支付现金的方式以69,418万元收购了华日

　　升股权，华日升原股东建金投资、华日升投资等对华日升2016-2018年度

　　业绩做出了承诺。2019年度，因华日升未能足额完成上述业绩承诺，为了保证

　　2019-2020年度实现的扣除非经常性损益的税后净利润分别不低于7,310万元和

　　8,585万元，且自愿赔偿追加业绩承诺期内标的资产减值损失。2019年度，经立

　　信所专项审核确认，华日升当年扣除非经常性损益的税后净利润7,548.36万元，

　　报告期各期末，的应收账款账面价值分别为36,897.61万元、44,127.05

　　万元、58,792.93万元和62,997.76万元，报告期内应收账款持续增长，报告期

　　末应收账款账面价值占流动资产的比重达到43.06%。随着销售规模的进一步扩

　　报告期各期末，的存货账面价值分别为26,499.13万元、29,979.09万

　　元、36,411.21万元和49,071.85万元，报告期内存货持续增长，报告期末存货

　　账面价值占流动资产的比重达到33.54%。覆盖公共安全和新型印材、反光

　　科学决策、资源整合、内部控制、产品开发、市场开拓等诸多方面提出更高要求。

　　“SVG微纳光制造卓越创新中心项目”和“补充流动资金”，投资项目的顺利实

　　产95,958.54万元，每年新增折旧摊销等固定成本费用约6,973.04万元。若投

　　质押融资2,158.00万股，占其持有发行人股份比例的41.83%。目前控股股东、

　　远高于股票质押融资金额，具较强的清偿能力。但股票价格存在不确定性，

　　工业园区人民法院送达的（2019）苏0591民初7872号《应诉通知书》，自然人

　　283.5366万股，并享有上述股份的股息、红利及逾期利息。2019年7月28日，

　　苏州工业园区人民法院针对沈某提出的财产保全申请，做出（2019）苏0591民

　　初7872号《民事裁定书》，司法冻结了陈林森持有的发行人352.90万股，折合

　　6,000万元财产。2020年7月30日，苏州工业园区人民法院作出一审判决，判

　　集团股份有限283.5366万股（暂计至2020年7月7日，若自2020年7月

　　元，自2020年7月8日起至实际履行之日止，若苏州苏大维格科技集团股份有

　　限再发生分红事宜，被告陈林森仍应向原告沈某返还283.5366万股所对应

　　若一审判决于2020年7月30日生效，陈林森先生需要向对方返还7,372.82

　　除上述诉讼外，发行人、发行人子、持有发行人5%以上（含5%）股份的主

　　板材项目、SVG微纳光制造卓越创新中心项目和补充流动资金，本次向特定对象

　　2号—上市募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票

　　上市规则》、《深圳证券交易所上市募集资金管理办法》以及《募集资金使用

　　金分红有关事项的通知》、《上市监管指引第3号—上市现金分红》的有
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